2021年上半年动力电池情况分析

1. 整体数据情况

从宏观来看，中国汽车动力电池产业创新联盟发布的动力电池月度数据如下： 

               图1 中国2021年动力电池产销量和装机量概览

（1）2021年动力电池产量累计74.7GWh，同比增长217.5%。其中，三元电池产量累计36.9GWh，占总产量49.3%，同比增长149.2%；磷酸铁锂电池产 量累计37.7GWh，占总产量50.5%，同比增长334.4%。

（2）2021年动力电池销量累计达58.2GWh，同比增长173.6%。其中，三元电池累计销售27.2GWh，同比增长115.6%；磷酸铁锂电池累计销售30.8GWh，同比增长260.0%。

（3）2021年动力电池装车量累计52.5GWh，同比上升200.3%。其中，三元电池装车量累计30.2GWh，同比上升139.0%，占总装车量57.5%；磷酸铁锂电池装车量累计22.2GWh，，同比累计上升368.5%，占总装车量42.3%。

从这个数据来看，销量和装机量的差异比较小，产量处在快速上升周期，代表了这行业是在为下半年的需求做准备。

                图2 月度动力电池产量和装机量的差异

2. 按不同用途来看电池需求

当前中国的电池主要是用在纯电动车这个类型上的，总数量为49GWh，占比93.71%；在PHEV上的用量为3.298GWh，占比6.29%。

纯电车型中，纯电动乘用车是最大的细分市场，2021年上半年装机量为42.485GWh，占比81.09%；纯电动客车为3.37GWh，占比6.43%，为第二大细分市场，但这部分和纯电动专用车的3.24GWh，以及插电混动乘用车的3.2GWh差异并不大。

从总体数据来看，电动汽车市场整体呈现出爆发增长的趋势，以电动乘用车需求明显上涨为主要代表。相对来说，电动客车和电动专用车的需求比较稳定。

                        图3 动力电池的主要用途分布

3. 按不同化学体系来看电池需求

从不同类型的化学体系来看，铁锂的产量为6月单月7.8GWh，超过了当月的三元7.4GWh；同时，上半年磷酸铁锂电池产量累计37.7GWh，也超过了三元电池产量36.9GWh。这在产量上是一个非常明显的信号。

如果仅从目前的装车数据来看，6月份三元电池装机5.9GWh，还是比铁锂的5.1GWh高一些。眼下的趋势是，虽然2021年上半年铁锂的总装机量22.2GWh还落后于三元的30.2GWh，但是今年赶超三元装车量是非常确定的事情。

                     图4 铁锂和三元的分布情况

在这里到底是怎么回事呢？我做了一个分解，如下图所示：

目前三元电池的成本还是相对比较高，所以大量运用在乘用车上，上半年装机量为30.127GWh。铁锂目前已经开始逐步在乘用车上突破，上半年装机量为15.5GWh，客车和专用车上各装了3.36GWh和3.242GWh。从趋势来看，铁锂在乘用车上的装机量和渗透情况是逐步加快的。

                 图5 铁锂和三元分类型的装机数据量统计

 来源：高工锂电